تستعيد “ألوشيا” ذكريات تدريبها مع “بيريل”، ويزداد إصرارها على جعله مدربًا للفرسان. وفي أثناء تجوّله في المدينة برفقة “كوروني”، يلتقي “بيريل” بتلميذته السابقة “فيسيل”، التي تفاجئه بسحرها. لكن ساحرًا آخر يخبئ له مفاجأة أكبر!