
بعد أحداث خراب سموغ مباشرة، يحاول بيلبو والأقزام الدفاع عن جبل الكنز في إيربور ضد آخرين يطالبون به: رجال بلدة ليك تاون المدمرة وجان ميركوود. وفي الوقت نفسه، يزحف جيش من الأورك بقيادة آزوج المدنس نحو إيربور، مدفوعًا بصعود سيد الظلام سورون. يجب على الأقزام والجان والبشر أن يتحدوا، ويسقط الأمل في الأرض الوسطى بين يدي بيلبو.
Immediately after the events of The Desolation of Smaug, Bilbo and the dwarves try to defend Erebor’s mountain of treasure from others who claim it: the men of the ruined Laketown and the elves of Mirkwood. Meanwhile an army of Orcs led by Azog the Defiler is marching on Erebor, fueled by the rise of the dark lord Sauron. Dwarves, elves and men must unite, and the hope for Middle-Earth falls into Bilbo’s hands.